- Metode impor data XML lebih efektif untuk membuat faktur pajak dalam jumlah banyak sekaligus.
- Coretax membutuhkan file impor berbentuk XML (berbeda dengan e-Faktur 4.0 yang menggunakan CSV).
- Cocok untuk Wajib Pajak yang terbiasa menggunakan Excel dan awam dalam programming.

---

### Langkah Singkat Penggunaan Converter Excel ke XML:

1️⃣ Unduh file Converter Excel ke XML di pajak.go.id/coretax atau [klik di sini]
2️⃣ Buka folder "TemplateExcel", lalu buka file "Sample Faktur PK Template v.1.3" menggunakan Microsoft Excel.
- File ini memiliki 4 sheet: Sheet Faktur, DetailFaktur, Ref, dan Keterangan.
3️⃣ Isi sheet Faktur dan DetailFaktur sesuai petunjuk pengisian.
4️⃣ Simpan file Excel dengan nama yang diinginkan (contoh: ImporFK.xlsx).
5️⃣ Buka folder Converter Efaktur, lalu jalankan file "Converter.Efaktur.Coretax.exe".
6️⃣ Pilih file Excel yang sudah disiapkan, pilih jenis XML "Faktur Pajak Keluaran", lalu klik "Simpan".
7️⃣ File hasil konversi (ImporFK.xml) akan tersimpan di folder yang sama dengan folder Converter Faktur Keluaran.
8️⃣ Masuk ke sistem Coretax DJP, buka modul e-Faktur, lalu pilih menu e-Faktur Pajak Keluaran dan pilih "Impor Data".
9️⃣ Pilih file XML yang sudah disiapkan, lalu tunggu hingga proses unggah selesai.
🔟 Centang draft faktur pajak keluaran, lalu klik "Upload Faktur".
1️⃣1️⃣ Tandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik PSrE atau Kode Otorisasi DJP.
1️⃣2️⃣ Klik "Konfirmasi Tanda Tangan".

Catatan:
- Jangan membulatkan nilai di Excel secara manual untuk menghindari perbedaan nilai PPN/DPP, biarkan ada 2 digit di belakang titik.
- Pembatas desimal adalah titik. Ubah desimal dari koma ke titik di "Regional" setting PC/Laptop di Control Panel. Restart excel lalu export XML ulang

Unduh panduannya di
- Paparan [sini]
- Modul [sini]

📌 Penyebab: Beberapa WP membulatkan nilai langsung di Excel sebelum diunggah ke Coretax.
📋 Solusi:
- Biarkan pembulatan dilakukan oleh sistem Coretax.
- Jangan membulatkan nilai di Excel secara manual untuk menghindari perbedaan nilai PPN/DPP, biarkan ada 2 digit di belakang titik.
- Pembatas desimal adalah titik. Ubah desimal dari koma ke titik di regional setting PC/Laptop. Restart excel lalu export XML ulang

📌 Penyebab:
- Koneksi internet tidak stabil.
- Sistem Coretax sedang lambat.
📋 Solusi:
1️⃣ Pastikan koneksi internet stabil.
2️⃣ Gunakan fitur filter:
- Buka modul pajak masukan, cari faktur berdasarkan masa dan tahun pajak.
3️⃣ Periksa status faktur:
- Pastikan faktur sudah dikreditkan atau tidak dikreditkan. Faktur tanpa status kredit (dikreditkan atau tidak dikreditkan) tidak bisa diretur.
4️⃣ Laporkan masalah:
- Jika masih gagal, hubungi KPP tempat terdaftar untuk dibuatkan tiket melati dan laporkan hasil error yang ada pada browser dengan cara Klik Kanan > Inspect > Network > Klik pada salah Satu ada daftar Name yang eror > Copy tab "Payload" dan tab "Response"

📌 Penyebab: WP tidak menggunakan kode faktur yang benar untuk transaksi dengan DPP Nilai Lain.
📋 Solusi:
- Selengkapnya https://t.me/FAQcoretax/108
- Centang opsi DPP Nilai Lain dan input nilainya. PPN akan dihitung otomatis oleh sistem

📌 Penyebab: Data aju belum diterima oleh Coretax dari Bea Cukai.
📋 Solusi:
1️⃣ Laporkan melalui Tiket Melati:
- Sertakan: NPWP Penjual, Tanggal Aju, Nomor Aju.
2️⃣ Kirim ulang data di Portal Ceisa:
- Minta WP untuk melakukan "Kirim Ulang Pajak" di portal CEISA agar data diterima oleh Coretax.

📋 Solusi:
- DJP sedang memperbaiki masalah validasi dokumen pendukung untuk kawasan bebas. Pantau perkembangan dengan menghubungi KPP terdaftar atau pantau forum ini @diskusipajaksbyrungkut

📌 Penyebab: Sistem Coretax memberikan nomor faktur sebelum proses signing selesai.
📋 Solusi:
1️⃣ Periksa status faktur:
- Pastikan faktur sudah di-submit dan statusnya approve.
2️⃣ Periksa status signing:
- Faktur dengan status save invalid atau signing in progress tidak akan menghasilkan PDF.
- Pastikan proses signing selesai agar PDF faktur dapat diunduh.

📌 Penyebab: Role Drafter memiliki akses ke draf SPT yang mencakup semua bukti potong.
📋 Solusi:
- DJP sedang memperbaiki terkait pembagian role access ini. Pantau perkembangan dengan menghubungi KPP terdaftar atau pantau forum ini @diskusipajaksbyrungkut

📋 Solusi:
1️⃣ Draf SPT Masa PPN:
- Draf dibuat otomatis pada tanggal 1 setiap bulan dan diperbarui saat dibuka.
2️⃣ Faktur dan Bukti Potong:
- Semua faktur dan bukti potong sebelum submit SPT akan tercakup dalam SPT.
3️⃣ Pengawasan Faktur:
- Faktur yang dibuat setelah tanggal 1 tetap terpantau di dashboard pengawasan.
4️⃣ Penyampaian SPT Runut:
- SPT masa berikutnya tidak dapat disampaikan sebelum masa sebelumnya disampaikan. Selengkapnya https://t.me/FAQcoretax/114

📌 Penyebab: Faktur belum di-submit atau belum approve.
📋 Solusi:
1️⃣ Pastikan status faktur:
- Faktur harus di-submit dan statusnya approve agar tombol PDF muncul.
2️⃣ Laporkan masalah:
- Jika PDF tidak muncul setelah approve, buat tiket di DJP Forum atau Melati.

📌 Penyebab: Data profil Wajib Pajak tidak lengkap atau ada ketidaksesuaian (contoh: alamat ID TKU penjual/pembeli).
📋 Solusi:
- Perbaiki data Wajib Pajak di Coretax hingga lengkap dan sesuai. Perbaikan bisa melalui menu "Edit" di Informasi Umum atau melalui permohonan perubahan data di menu Portal Saya.
- Jika tetap gagal, silakan laporkan ke KPP terdaftar untuk dilakukan tiket Melati:
- Jelaskan masalah "object reference not set to an instance of an object" saat upload faktur.
- Tambahkan kode unik atau karakter tertentu pada kolom referensi faktur (misalnya: "error 1 PT ABC", kemudian simpan faktur tersebut (tidak perlu di-upload)
- Informasikan kode/karakter tersebut pada petugas KPP untuk dibuatkan tiket Melati.

Tips dari KPP:
- Pilih kode barang/jasa 00000
- Pastikan isian bertanda bintang diisi lengkap

📌 Penyebab: Proses signing faktur gagal.
📋 Solusi:
- Reset passphrase dan pastikan tidak ada karakter terlarang (` / +).
- Jika gagal, passphrase memang tidak pernah terbit (gagal), sehingga ajukan permintaan Sertifikat Elektronik baru melalui Coretax.
- Pastikan data benar dan lakukan validasi wajah saat aktivasi.

Solusi dari KPP:
- Ulangi proses sign dengan klik tombol pensil > simpan > upload > isi passphrase > confirm sign berulang kali hingga approval berhasil

📌 Penyebab: Akun tidak memiliki hak akses untuk submit faktur.
📋 Solusi:
- Login dengan akun orang pribadi (PIC atau Signer).
- Jika akun hanya drafter, minta admin menambahkan peran yang sesuai di menu Wakil/Kuasa saya setelah ditambahkan di Pihak Terkait (Pusat) atau di TKU (bagi Cabang).

📋 Solusi:
- Ubah format tanggal di Excel menjadi text sebelum dikonversi ke XML.
- Gunakan template dan converter dari situs pajak.go.id.
- Pastikan koneksi internet stabil, lengkapkan semua parameter (kolom) wajib, dan batasi desimal maksimal 2 digit.

📋 Solusi:
- Input tanggal sesuai tanggal transaksi, perhatikan batas waktu upload hingga tanggal 15 bulan berikutnya.
- Gunakan aplikasi e-Faktur Desktop untuk masa pajak Desember 2024 ke bawah.

📋 Solusi:
- Pilih ID TKU yang sesuai: secara default, NPWP dan alamat yang tercantum adalah NPWP pusat. Jika penyerahan dilakukan ke TKU tertentu, pilih ID TKU yang sesuai
- Wajib Pilih ID TKU untuk Kawasan Berikat: Untuk penyerahan ke kawasan berikat, wajib memilih ID TKU yang sesuai.

📋 Solusi:
- Gunakan kode faktur sesuai urutan prioritas kode faktur. Contoh: Kode faktur untuk DPP Nilai Lain adalah 04, namun jika transaksi memenuhi kriteria untuk kode transaksi lain (misalnya 07, 08, 02, 03), gunakan kode transaksi tersebut.
- Misalnya, sesuaikan DPP untuk Transaksi Tertentu: Untuk transaksi ke pemungut (kode 02 atau 03), dan tetap gunakan kode transaksi 02/03 dan sesuaikan DPP sesuai PMK 131/PER-01/2022.

📋 Solusi:
- Pembeli Orang Pribadi: Pilih "Paspor" dan masukkan nomor paspor.
- Pembeli Badan: Pilih "Identitas Lain" dan masukkan nomor dokumen identitas badan.

📋 Solusi:
- Faktur uang muka dan pelunasan di Coretax saling terhubung otomatis. Caranya klik di sini
- Faktur uang muka dari e-Faktur Desktop tidak terhubung di Coretax, buat faktur pelunasan sebagai faktur biasa. Caranya klik di sini

Pembuatan Faktur Pajak Pelunasan ketika Faktur Uang Muka dibuat di sistem lama (legacy) diperlakukan sebagai faktur pajak berdiri sendiri.

📌 Artinya: Faktur Pajak Pelunasan tersebut tidak terkoneksi dengan Faktur Uang Muka yang terbit di sistem lama.

---

### Ketentuan:
1️⃣ Koneksi uang muka dan pelunasan hanya berlaku di Coretax:
- Sistem Coretax memiliki fitur yang menghubungkan faktur uang muka dan pelunasan secara otomatis.
- Fitur ini hanya berlaku jika kedua faktur dibuat di Coretax.

2️⃣ Faktur pelunasan berdiri sendiri:
- Karena tidak ada koneksi dengan faktur uang muka di sistem lama, Faktur Pajak Pelunasan harus dibuat seolah-olah sebagai faktur transaksi biasa.

---

Cara Membuat Faktur Pelunasan di Coretax:
- Tidak perlu mencentang kolom "Pelunasan" pada form Faktur Pajak.
- Isi detail transaksi dengan menambahkan satu baris barang:
• Nama barang: "Faktur Pelunasan atas..."
• Harga satuan: Sesuai jumlah pelunasan yang dibayarkan.
• Kuantitas: 1
- Untuk memudahkan identifikasi, cantumkan nomor Faktur Uang Muka dari sistem lama di kolom referensi atau nama barang.

---

Intinya:
Faktur Pajak Pelunasan dibuat berdasarkan jumlah pembayaran yang dilakukan pada saat pelunasan, tanpa memperhitungkan nilai uang muka yang telah dibayarkan sebelumnya di sistem lama.

Koneksi Faktur:
1. Faktur Uang Muka dan Pelunasan terkoneksi jika keduanya dibuat di Coretax.
2. Jika Faktur Uang Muka dibuat di sistem lama, Faktur Pelunasan diperlakukan sebagai faktur berdiri sendiri sebesar nilai pelunasan yang diterima. (tidak dicentang pelunasan)

Checkbox Uang Muka:
1. Digunakan untuk transaksi dengan pembayaran bertahap (termin) atau pembayaran sebelum penyerahan BKP/JKP.
2. Jika bukan transaksi bertahap, checkbox tidak perlu dicentang.

Checkbox Pelunasan:
Khusus untuk pembayaran terakhir dari sebuah pembayaran bertahap, sistem akan otomatis menampilkan nilai sisa pembayaran baik itu DPP, DPP nilai lain, maupun PPN.

1. Dibuat saat menerima pembayaran uang muka/termin sebelum penyerahan BKP/JKP atau atas transaksi tahapan pengerjaan.
2. Faktur Uang Muka pertama mencantumkan total nilai kontrak/order, yakni memuat seluruh detail transaksi barang/jasanya.
3. Centang checkbox "Uang Muka":
- Kolom Nomor Faktur tidak perlu diisi.
- Isi kode faktur, tanggal faktur, dan referensi sesuai transaksi.
4. Jika ada terdapat lebih dari 1 kali pembayaran uang muka/tahap/termin:
- Faktur kedua dst tetap centang tetap checkbox "Uang Muka".
- Harus selalu masukkan Nomor Faktur Uang Muka Pertama pada kolom Nomor Faktur.
- Data detil transaksi akan terisi otomatis (dari FP UM pertama sebagai patokan).

Pengisian DPP Nilai Pada Faktur Uang Muka (Pertama dan Selanjutnya):
1. Rekam seluruh detil transaksi di kontrak layaknya Faktur Pajak biasa.
2. Centang "DPP Nilai Lain" setiap penambahan transaksi detail barang/jasa.
3. Masukkan hasil kalkukasi nilai 11/12 x Harga Jual/DPP/Penggantian secara manual pada baris DPP Nilai Lain tiap transaksi. Kecuali untuk FP Uang Muka Kedua dan seterusnya, tidak perlu mengambah transaksi lagi karena udah terisi otomatis dari detail di FP UM pertama.
4. Pada isian "Uang Muka" di bawah daftar transaksi:
- Sebelumnya: isikan nilai uang muka yang diterima dikali 11/12
per tanggal 01 April 2025: isikan nilai uang muka yang diterima

Pengisian DPP Nilai Pada Faktur Pelunasan:
1. Tidak perlu menambah detil transaksi karena sudah terisi otomatis.
2. DPP dan PPN terisi otomatis sesuai perhitungan dari total DPP Nilai Lain kontrak/total order dikurangi pembayaran Uang Muka Nilai Lain yang telah diterbitkan sebelumnya.
3. Hasil akhir pada cetakan FP Pelunasan (terhitung otomatis):
- DPP = Total DPP Nilai Lain (pada FP UM-1) dikurangi "Uang Muka Nilai Lain" ke-1, ke-2 dst.
- PPN = DPP x 12% (akan senilai 11% x harga jual)

Kasus: Total harga jual transaksi: Rp5juta.
Terdiri dari:
- Barang ABC : Rp 2 juta
- Barang DEF : Rp 3 juta
Tahapan Pembayaran 3 kali
- Pertama: 2 juta
- Kedua: 1 juta
- Pelunasan: 2 juta.
Demi kesederhanaan: asumsi transaksi ke bukan pemungut/tidak dibebaskan/bukan DPP Nilai Lain/Besaran tertentu diatur sendiri: FP 04

1️⃣ Uang Muka Pertama [klik]
2️⃣ Uang Muka Kedua [klik].
3️⃣ Pelunasan [klik].